Theo thông tin mới nhất thì số dư nợ cho vay đầu tư và kinh doanh chứng khoán của các ngân hàng, công ty chứng khoán vào đầu năm nay là 38.000 tỉ đồng. Đây là con số thực được cơ quan quản lý thị trường chứng khoán kiểm tra, đối chiếu qua Trung tâm Lưu ký - và con số này lớn hơn nhiều so với 17.000 tỷ đồng mà các Cty chứng khoán báo cáo với UBCK trước đó. Đây có lẽ là tin tức làm thị trường phản ánh bằng một phiên giảm hơn 12 điểm vào ngày 03/02 vừa rồi.

ETF VNM đã phát hành 150k CCQ, tương đương với việc mua ròng trên TTCK VM hơn 60 tỷ. CCQ VNM vẫn tiếp tục tăng giá lên 18.92 và mức premium vẫn giữ trên 1.5% nên khả năng quỹ này sẽ tiếp tục mua ròng trên TTCK VNM để phát hành CCQ của mình ra thị trường quốc tế.

VN Index: chốt phiên 10/02/15 tăng nhẹ 0.17% lên 574.57 điểm
VN-Index đã có phản ứng không được tích cực tại vùng kháng cự 580 - 586 điểm là vùng hội tụ của SMA100, SMA200 cũng là đỉnh cũ gần nhất và có sự thoái lui trở lại khá mạnh. Các mẫu hình nến đảo chiều giảm liên tục xuất hiện cho thấy tâm lý giằng co mạnh của nhà đầu tư khi VN-Index tiến sát đến vùng kháng cự.
Thanh khoản cũng chưa có cải thiện nào đáng kể trong 3 phiên giao dịch gần đây, vẫn duy trì trong khoảng 60%-75% so với mức bình quân 20 phiên giao dịch gần nhất. Do đó, nhiều khả năng VN-Index cần phải tích lũy thêm để có thể phá vỡ vùng 580 - 586 điểm.

HNX-Index: chốt phiên 10/02/15 tăng tăng 0.09% lên 83.40 điểm
Khối lượng giao dịch HNX-Index tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức khá thấp so với mức bình quân 20 phiên và chỉ đạt khoảng 70%. Dự kiến vùng 85 – 85.5 điểm là vùng có sự hiện diện của ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0% và đường middle của Bollinger Bands sẽ khó bị phá vỡ trong ngắn hạn. Xu hướng giảm của HNX-Index vẫn chưa có dấu hiệu yếu đi.

ETF VNM tiếp tục huy động vốn, phiên thứ 4 liên tục phát hành mỗi phiên 140 chứng chỉ quỹ, tương đương với mua ròng trên 60 tỷ trên thị trường chứng khoán Việt Nam của riêng quỹ này. Và premium tiếp tục tăng, hiện đang ở mức 3.24% tức là quỹ này sẽ tiếp tục mua ròng trên TTCK Việt Nam trong phiên hôm nay và khả năng sẽ duy trì tiếp tục ở những phiên sau tết.

Đồ thị ngày của Vnidex:

Đồ thị tuần của Vindex:

Nhận xét:
Sau một phiên tăng điểm đưa Vnindex lên ngưỡng 550, số chứng chỉ quỹ ETF VNM niêm yết trên thị trường Mỹ chuyển từ giảm mạnh sang tăng nhẹ đã không giúp cho thị trường tốt hơn. Ngược lại, thị trường hôm nay giảm mạnh, nhóm cổ phiếu dầu khí dẫn đầu, tiếp đó các cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, MSN, VIC thậm chí cả VCB cũng giảm, mất 12 điểm Vnindex đóng cửa ở mức 538, dưới cả ngưỡng hỗ trợ 540 với thanh khoản tăng 40% so với phiên liền trước.
Điểm số hiện tại đã gần tiệm cần vùng 530-535, đây là vùng giao dịch test trước và sau của hai đáy năm 2014, quan trọng hơn nữa hiện tại RSI đang ở vùng quá bán, tương tự như khi những lần tạo đáy trong năm 2014. Đây cũng là cơ hội cho những nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao giải ngân, với danh mục cổ phiếu tôi đề xuất mở rộng hơn do xác định thị trường sẽ tạo đáy trong những phiên gần đây.
Nguyên do: 510, 515 là các đáy của thị trường năm 2014 (đỉnh 2013), nhưng các vùng giằng co, có nhiều phiên giao dịch, tổng cổ phiếu trao tay nhiều là 530, 535, và xuất hiện những cổ phiếu phiếu mạnh sẽ tăng trước thị trường. Đáy 510 xuất phát từ sự kiện biển Đông, đáy 515 xuất phát từ dầu trên thị trường thế giới giảm mạnh và thông tư 36 thắt chặt dòng vốn vào đầu tư chứng khoán, còn hiện tại thị trường giảm mạnh xuất phát thông tin sửa đổi thông tư 36, nới room, nghị định 58 và phát triển TTCK không như kỳ vọng, và đồng USD trên thị trường thế giới tăng nhưng NHNN lại giữ nguyên tỷ giá VND/USD làm khối ngoại bán ròng, các quỹ ETF giảm chứng chỉ quỹ để chuyển tiền đồng sang USD. Những nguyên nhân hiện tại có vẻ ít nặng ký hơn so với hai lần trước. Và trước mắt tháng 4, 5 và 6 có sự kiện như: những chính sách để thúc đẩy cổ phần hóa DNNN, chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư, tổ chức diễn đàn đầu tư cũng tại Mỹ của Thủ tướng Việt Nam và những thông tin vĩ mô thể hiện kinh tê có xu hướng tố lên sẽ tác động tích cực tới TTCK Việt Nam.
Danh mục khuyến nghhị dựa trên PTKT (trừ 2 mã VCB và HBC đã đề cập nhiều lần trước):

:)
Hôm nay không còn cá tháng tư nữa, chúc cả nhà một ngày giao dịch thành công.

Cập nhật ETF:


- Việc tăng/giảm ccq trong phiên liền trước đã theo mức độ chênh lệch giữa NAV/CCQ, ko bất thường như trước.
- Hiện tại Premium ETF VNM đang +0.81% nên khả năng quỹ này có thể chuyển từ giảm ccq, sang tăng ccq trong tgian tới (số lượng nhỏ)
- Đồ thị, vùng được khoanh tròn: cụm nến tạo thành một bottom island, khối lượng cũng tăng theo giá của 03 phiên liên tiếp rồi.
:), thị trường có thể điều chỉnh (cũng như tăng trong downtrend) nhưng cơ bản vùng đáy càng ngày càng thể hiện rõ hơn.
Chúc tất cả nhà đầu tư cuối tuần vui.

Ai quan tâm tới giao dịch ETF, thì có thể xem realtime ở đây nhé:
http://finance.yahoo.com/q?s=VNM

Phân tích kỹ thuật
VN Index: Tiếp tục dao động mạnh trong biên độ rộng 535-565
Chỉ số VN-Index tăng mạnh 1.49% lên 536.82 điểm nhờ sự tăng điểm trở lại của các Bluechips.
Chỉ báo MACD có thể hình thành phân kỳ giá lên trong thời gian tới. VN-Index liên tục tạo đáy thấp hơn nhưng MACD đang chuẩn bị tạo đáy cao hơn nên rủi ro không quá cao.
Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE chỉ đạt 83.7 triệu cổ phiếu. Xu hướng giảm điểm ngắn hạn chưa được phá vỡ khi VN-Index vẫn tạo các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và ở dưới đường MA9.

HNX-Index:
HNX-Index tăng 1,22% lên 77.44 điểm.
MACD tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 0 và đã cắt xuống dưới đường tín hiệu. Điều này cho thấy đà tăng khó có thể quay lại mạnh mẽ trong ngắn hạn.
Trên sàn HNX, khối lượng khớp lệnh cũng giảm nhẹ hơn 4% so với phiên 18/5, đạt 37.8 triệu cổ phiếu cho thấy lực cầu trên sàn HNX ko lớn.

Nhận định
Điểm tích cực:
Thanh khoản duy trì cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa bi quan.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng.
Dòng tiền tiếp tục duy trì ở nhóm penny.

Điểm lưu ý:
VN-Index chưa vượt qua mức kháng cự gần nhất 543,6 (MA9) điểm và thị trường tháng 5 tháng 6 thiếu thông tin hỗ trợ.
HNX-Index vẫn đang ở dưới đáy cũ tháng 12/2014 (78-79.5 điểm) nên khả năng chỉ số sẽ giằng co trong các phiên tiếp theo.

Khuyến nghị
VN-Index sẽ thử thách vùng kháng cự gần nhất 540-545 điểm trong phiên ngày 20/05/2015. Chỉ số có thể tiếp tục duy trì hồi phục do lượng cầu giá thấp duy trì tốt.
Chiến lược đầu tư:
Nhà đầu tư ngắn hạn cần kiên nhẫn theo dõi thị trường, mở trạng thái mua mới khi VN-Index vượt MA9 (543,6 điểm) đi cùng KLGD>100 triệu cổ phiếu.
Nhà đầu tư dài hạn có thể mở trạng thái mua mới với các cổ phiếu cơ bản tốt có mức giá hợp lý.

VN Index:

Chỉ số VN-Index điều chỉnh kỹ thuật giảm 0,81% xuống 570,31 điểm do lực cầu suy yếu khi tiếp cận với mức kháng cự vùng 575-583 tương ứng với vùng SMA 200, dự kiến VN-Index tiếp tục giằng co tại đây. MACD vẫn duy trì trên đường 0 nên dự kiến VN-Index sẽ không giảm quá sâu nếu có điều chỉnh xảy ra. Nếu có điều chỉnh mạnh xảy ra thì ngưỡng hỗ trợ gần nhất là đường SMA50 tương đương 555-560 điểm.

Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE vẫn ở mức khá đạt 123,8 triệu cổ phiếu;

HNX-Index:

HNX-Index giảm 0,91% xuống 83,13 điểm cho thấy ngưỡng hỗ trợ 83 của HNX khá vững.
Khối lượng khớp lệnh 53,89 triệu cổ phiếu cho thấy lực cầu cổ phiếu vẫn duy trì.

Khuyến nghị đầu tư:

VN-Index sẽ thử thách vùng 570-575 điểm trong phiên giao dịch tới. Nếu dòng bank và dòng dầu khí không hồi phục để hỗ trợ thị trường thì chỉ số có khả năng giằng co và giảm nhẹ.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư ngắn – trung hạn có thể chốt lời các cổ phiếu đạt mức lợi nhuận kỳ vọng, nhanh chóng giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu nếu VN-Index giảm dưới 554,05 (MA22).

Nhà đầu tư dài hạn tiếp tục duy trì nắm giữ cổ phiếu cơ bản tốt có giá chưa tăng cao vì xu hướng thị trường dài hạn là tăng điểm.

khuyến nghị của fpts rất tốt, cám ơn fpts :D